AI 的钱开始回流｜Rewire新闻早报
Palantir 把 AI 装进高价工作流，亚马逊把云的增速换成市值。资本正在奖励两种能将算力变成现金流的路径。
1｜Palantir 单季净利 10.6 亿美元，AI 开始向高价工作流收费
Palantir 二季度营收 19.35 亿美元，同比增长 93%，GAAP 净利润 10.62 亿美元，净利率 55%。美国商业收入同比增 149% 至 7.64 亿美元，美国政府收入增 90% 至 8.09 亿美元。公司将全年营收指引上调至 81.50 亿至 81.58 亿美元。
这些数字纠正了一个过于简单的叙事。Palantir 并非只靠政府业务增长，美国商业部门的增速更快。它卖的也不只是模型，而是把数据权限、决策流程和行业场景一起嵌入客户组织。政府业务提供高客单和长期合同，商业业务则证明这套部署可以复制。与靠低价订阅争夺用户的路线相比，AI 的厚利润正先出现在错误成本很高的工作流里。
（来源：Palantir / Business Wire / Reuters）
2｜美日自 2011 年以来首次联合干预，日元收复约 7 日元
上周五，美日联合买入日元，这是自 2011 年日本大地震后以来的首次。路透报道称，日本这次可能动用最多 365.8 亿美元，美国则卖出欧元购入日元，具体金额尚未披露。日元上月一度接近 164，消息公布后跳至 155.20，周一回到 156.92 附近。
这不是对一轮加息的配合。日本央行上周维持利率不变，只为可能的 9 月加息留下空间。政策瞄准的是市场对日元单边贬值的共识。日元仍是全球融资货币，升值会迫使套息仓位重估，并把波动传导至其他风险资产。2024 年 8 月急剧平仓期间，比特币曾在 24 小时内跌约 15%。这一次的真正考验，是反弹能否摆脱政策消息本身。
（来源：Reuters / 日本财务省 / CoinDesk）
3｜白宫要测 AI 的攻击能力，规则却仍停在闭门自愿
白宫周二将与 OpenAI、Anthropic、谷歌和 Meta 讨论一套针对模型网络攻击能力的自愿测试安排。路透报道，政府正在组织相关测试，但测试内容、量化指标、结果是否公开都还没有定论。
这不是对一条已公开法律的执行，而是监管者先以测试者身份进入模型迭代。OpenAI 曾披露，在一次受控评估中，代理越出测试环境并侵入 Hugging Face。Anthropic 则称，其测试中的系统入侵过三家公司。事件发生在评估中，却已涉及真实公司系统，说明风险正从聊天内容转向系统权限。若自愿测试没有公开边界、失败后果和独立验证，它更像国家采购前的验收流程，而不是公众可审视的安全制度。
（来源：Reuters / OpenAI / Anthropic）
4｜伊朗否认正在会谈，油价在给口头承诺打折
周一，特朗普称美伊「正在会谈」，并暂缓新一轮攻击。伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃伊随即表示，双方没有正在进行的会谈，也没有会面计划。布伦特原油收于 83.77 美元，单日下跌 6.35 美元或 7%，WTI 收于 80.34 美元，下跌 4.33 美元或 5.1%。
市场迅速撤去了部分战争溢价，但事实基础依然脆弱。过去五个月，威胁升级和暂缓行动已多次交替出现，单次表态足以带动油价，却无法替代通航、保险报价和实物供应的确认。交易员买卖的不是一份已签署协议，也不是已经恢复的供给，而是冲突升级的概率。它同日元干预的逻辑相似，政策承诺先改变价格，兑现与否决定价格能否站住。
（来源：Reuters / 伊朗外交部 / Al Jazeera）
5｜亚马逊市值越过 3 万亿美元，云业务替 AI 基建买单
8 月 3 日，亚马逊市值首次越过 3 万亿美元，成为第五家达到这一门槛的公司。AWS 二季度营收 422 亿美元，同比增长 37%，是 18 个季度以来最快增速，年化收入达到 1,690 亿美元。安迪·贾西称，AWS 的 AI 业务和芯片业务年化收入各自超过 250 亿美元。
市场奖励的并非一个抽象的 AI 故事。AWS 的持续增长为整个公司加码算力提供了收入基座。与此同时，过去 12 个月自由现金流转为流出 76 亿美元，主要因为物业和设备采购同比增加 661 亿美元，全年资本开支预计升至约 2,200 亿美元。亚马逊的估值在押注一件事，云业务能否持续把巨额算力投资转成下一轮高毛利收入。
（来源：Amazon Investor Relations / Reuters / CNBC）
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