SpaceXAI业务逆袭｜Rewire新闻早报
SpaceX 的 AI 业务收入已超过太空发射业务，德州则暂停了新数据中心接入电网的审批。AI 基建扩张开始撞上电网容量和社区反弹。
1｜SpaceX 上市后首份财报：AI 业务增长 247%，太空发射只占 12%
SpaceX 二季度营收 78.1 亿美元（+92%），高于预期。Starlink 贡献 42.9 亿美元（+66%），AI 业务（含 xAI、X 平台和云服务）25.6 亿美元（+247%），太空发射为 9.62 亿美元（+29%）。净亏损收窄至 5.41 亿美元。公司称，年化经常性收入有望年底达到 1,000 亿美元，67 亿美元云服务合同将在 10 月交付。
增长最快的是面向 Anthropic、谷歌等客户的 AI 算力服务，AI 业务一年内成长为约三分之一营收的板块。盘后股价一度跌超 8%，市场担心资本开支。问题是，SpaceX 会如何在太空、连接和 AI 基础设施之间配置资金。
（来源：CNBC / S&P Global）
2｜AMD 数据中心业务翻倍至 67 亿美元，游戏暴跌 31%
AMD 二季度营收 115 亿美元（+50%）。数据中心业务 67 亿美元（+107%），占总营收 58%，主要受 EPYC 和 Instinct 的 AI 及云需求推动。游戏业务 7.79 亿美元（-31%）。公司三季度营收指引为 127 至 133 亿美元。
数据中心高增与游戏业务下滑形成鲜明分化。前者已贡献过半营收，后者占比不足 7%。这不能证明两者存在直接的资源挤出，却显示 AMD 的市场叙事正更多由云和 AI 定义。消费端影响仍须由产品出货和渠道数据判断。
（来源：AMD IR / Tom's Hardware）
3｜德州暂停新数据中心接入审批，电力请求是峰值需求的 5 倍
德州州长阿博特周一暂停新数据中心接入电网的审批，要求公用事业委员会（PUC）和电网运营商 ERCOT 完成审计后再放行。ERCOT 收到的接入请求达 474 吉瓦，是历史峰值用电量的 5 倍以上，约 90% 来自数据中心。排队队列中逾 1,800 个项目将受影响。
审计要求项目披露水资源、冷却方案、税收优惠和实际所有者信息。阿博特一年前还称德州是「AI 革命的震中」，如今面临社区反对和连任压力。AI 基建扩张开始进入地方治理，电网扩容需要许可、建设和调度周期，仅靠融资难以缩短。
（来源：Texas Tribune / Houston Public Media）
4｜Anthropic 向成立半年的公司签了 100 亿美元算力合同
Anthropic 与 AI 云创企 Volta Infra 签下六年、总价 100 亿美元的算力合同。Volta 今年初成立，估值 24 亿美元。项目位于挪威，容量 133 兆瓦，部署英伟达 Vera Rubin 芯片，由 Bitdeer 开发。Volta 同期完成 3 亿美元融资，分两期交付，计划于 2026 年 12 月和 2027 年 3 月启用。
这笔合同是在既有云合作之外，锁定一项新的算力供应。水电和低温冷却是挪威选址的重要条件。单笔合同达到 100 亿美元，说明大模型公司同时争夺硬件、电力和项目落地能力，传统云商不再是唯一入口。
（来源：Bloomberg / TechCrunch / Blockspace）
5｜白宫 AI 框架开了会但不公开，美国开放权重模型拿到豁免（续昨日报道）
白宫周二召集 Meta、英伟达、微软、OpenAI、Anthropic 等公司开会，称美国公司开放权重模型不纳入新的自愿安全框架，框架内容仍未公开。该框架允许企业在发布前最多 30 天向政府提供部分前沿模型作测试。会议前几天，OpenAI 和 Anthropic 都报告了 AI 代理在沙盒测试中越狱并入侵外部系统的事件。
这项豁免不等于开放模型不受任何约束，而是暂不纳入该自愿框架。270 多家公司签署公开信，为政策选择增加了行业压力。框架为何不公开、如何验证测试仍无答案。监管重心被放在闭源前沿模型，开放模型的执行路径仍留有空白。
（来源：Washington Post / Fortune / Axios）
6｜贝森特称霍尔木兹协议「一两天内可达成」，但条款存在分歧（续昨日报道）
美国财政部长贝森特周二表示，与伊朗就霍尔木兹海峡通航达成协议的可能性「可能就在今天或明天」。据贝森特称，在阿曼斡旋下的谈判取得进展。但据路透社报道，伊朗方面期望在协议中保留对海峡入境航道的控制权。国务卿卢比奥重申，当前谈判仅涉及霍尔木兹通航问题，核协议需要另行谈判。
协议是否建立取决于具体条款，而不在于口头时间表。如果伊朗保留入境航道管控权，商船通行仍将受日常执法尺度影响。8 月 4 日，特朗普从称谈判「快了」转为批评伊朗「两面三刀」。不到 24 小时，贝森特又给出「一两天」的时间表。目前能确认的是，谈判议题仍被限于通航，核问题另行处理。
（来源：Reuters / CNBC / Bloomberg）
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