Coreweave拟发行30亿美元可转换高级票据，盘前涨幅收窄至3%

9 月 17 日，美股 AI 云基建厂商 Coreweave(CRWV.O) 宣布，计划进行私募发行本金总额 30 亿美元、2033 年 4 月 1 日到期的可转换优先票据；同时授予初始认购方超额配售权，可在票据首发日后 13 天内，额外最多认购 5 亿美元票据。票据由公司全资子公司提供无条件连带担保，属于高级无抵押债务，利息每半年现金兑付；持有人满足条件可转股，公司可选择以现金、A 类普通股或两者组合完成转股结算。票面利率、初始转股价格将在定价时确定。募集资金部分将用于买入上限看涨期权 (Capped‑Call)，对冲转股带来的股权稀释，剩余资金用于一般企业用途；若行使超额配售，新增募资同样部分用于追加该期权交易，其余作公司运营资金。

据 BIT(bit.com) 行情数据，美股 Coreweave(CRWV.O) 盘前涨超 3%。